В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, изобразив царицу и младенца чудовищами. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также попадает в руки злодеек. В итоге Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в безбрежный океан на верную гибель.
